Феликс выжил после встречи с Габриэлем — тёмный маг, некогда чуть не убивший его в другом мире, вернулся сильнее и открыл дверь для демонов. Теперь эти существа поглощают человеческие души, занимая их тела, и уже добрались до Лондона. Но хуже всего — Габриэль похитил Марию, девушку, которая доверяла Феликсу, и запер её в ржавой клетке. У него три месяца, чтобы вернуть утраченную силу, иначе она погибнет от поцелуя Тьмы.

Феликс нашёл древний источник Пламени в тайге, принял его дар и стал сильнее — но недостаточно. Габриэль сбежал снова, и теперь направляется к императорскому дворцу, чтобы устроить панику и хаос. Феликс должен остановить его, пока мир не рухнул под натиском демонов и страха.