После допроса инквизиции Снек понимает: Янтарный орден уничтожен, а его подопечные — одарённый светом Ари, ведьма Нами и нежить Руди — станут жертвами политических жерновов. Он отрекается от них, дав шанс на спасение. Троица бежит из Свадии, но влиятельный род Дольф уже ставит на их поимку. Путь к границе ведёт через Семурские леса, где без наёмников не обойтись — однако наёмники, запахавшие денег, при первой опасности готовы предать.

Ари, Нами и Руди берут в плен мага Ларса, способного научить их настоящей магии, а не церковным молитвам. Старик презирает учеников, ошейник на шее не даёт мстить, а троица едва справляется с элементарным контролем силы. Время поджимает: за ними гонятся, союзники ненадёжны, а единственный учитель мечтает об их смерти.