Шали Ос — ведьма, которой не место в мире магов. Рождённая в семье моряка и булочницы, она скрывает природу своей силы: ведьм истребили, а оставшихся сжигают. Когда имперская армия генерала Ошентора захватывает её родной город, Шали оказывается между молотом и наковальней — маги чувствуют в ней странность, но не могут понять, в чём дело.

Чтобы защитить семью, она вынуждена служить самому опасному из врагов: сопровождать отобранную для императорского гарема дочь градоправителя в путь к сердцу империи, где концентрация магов смертельно опасна для ведьмы. В обозе невест Шали придётся скрывать суть своей магии, пока генерал Ошентор — мужчина с глазами-фонарями и властью замораживать волю одним взглядом — начинает подозревать, что рыжая девчонка с запахом ванильной сдобы куда опаснее, чем кажется.