Бывший разведчик, инвалид-колясочник и автор детских книг Захар Титов выжил в теракте над Атлантикой — и очнулся в теле двадцатилетнего мага Гектора Старцева в альтернативном 1907 году. Новый Петербург: русская колония в Америке, где дирижабли взрывают над трущобами, а четыре клана делят город на сферы влияния. Семья Старцевых разорена, отец в долгах, сестра под угрозой, а младший брат катится в пропасть.

Гектору предстоит вспомнить забытое колдовство, разобраться в исчезновении юных магов и выбрать сторону в надвигающейся бойне — при этом не выдать, что внутри бравого офицера чужая душа со своими счетами к жизни. Полицмейстер тянет в союз, тайная канцелярия вербует шпионом, а в подворотнях уже бродят пьяные колдуны с чужой силой. Он присягал родине однажды — и не собирается предавать её во второй раз, даже если она теперь называется иначе.