Рихард Бюлов, молодой шкипер яхты «Морай», вернулся в родной Меллинг, чтобы заработать на будущее с невестой Алёной. Но в портовом городе, где небо заполнено военными дирижаблями воюющих держав, мирные рейсы быстро оборачиваются опасными авантюрами. Когда маклер Клаус находит заказчиков, готовых платить за доставку груза прямо в зону боевых действий, Рихард понимает: чтобы выполнить контракт и удержать яхту, придётся пролететь там, где любое чужое судно считают врагом.

Его умение чувствовать ветер и проводить корабль сквозь лабиринт ржавых остовов китового кладбища — лишь первое испытание. Впереди полёт через блокаду, где от ошибки не спасёт ни юный возраст, ни чистая репутация, а проигрыш стоит жизни всему экипажу.