Колдун Иван давно привык к странностям своей подруги-ведьмы Брионни: к её внезапным появлениям, к бесконечным романам, к тому, что она уходит — и возвращается, когда в очередной раз угодит в беду. Но в этот раз беда иная. Коварный воздыхатель, принявший облик тёмного эльфа, угнал её избушку на курьих ножках вместе с фамильяром. Обычные чары поиска бессильны: след заметён настолько тщательно, что за дело взялся явно не шальной оборотень, а кто-то из серьёзной публики.

Иван отправляется вызволять Манюню, хотя прекрасно понимает — у Чёрной горы, куда ведёт след, пропадают сами ведьмы. Бри, разумеется, летит следом, ревнуя его уже и к ламиям, и к судьбе. А он молчаливо считает: главное — чтобы она не узнала, что похититель оставил её в живых не из милосердия, а потому что ещё не закончил с ней дело.