Кай Ра стала демоном-асуром, чтобы спасти тех, кого любила, и теперь скрывается на краю подземного мира, кормясь энергией океана вместо чужих жизней. Но прошлое не отпускает: повелитель демонов Хтон выдвигает ей предложение, от которого нельзя отказаться — помочь уничтожить узурпатора трона в обмен на отсрочку собственного венчания с ним.

Между тем в сны Кай прорываются друзья из былой жизни, а её опекун Кейлиб таит секреты, способные сломать хрупкий баланс. Когда путь к исполнению древнего пророчества ведёт через земли эльфов и встречу с теми, кто помнит её погибшей, Кай предстоит выбрать: остаться чудовищем в чужом мире или рискнуть всем, чтобы вернуть себе человечность.