Андрей Михайлов — командир истребительной эскадрильи на пороге операции «Тайфун». Когда немецкие танковые колонны прорываются к Орлу раньше срока, его полк оказывается в кольце катастрофы: разбомбленные аэродромы, горючего на считанные вылеты, шесть исправных самолётов против неба, усеянного мессершмиттами. Каждый полёт — балансирование на грани: прикрывать штурмовиков, не уходя в погоню за личным счётом; сажать подбитых товарищей в поле под огнём зениток; уходить от своих же пулемётов, принявших ЛаГГ за вражеский силуэт.

Андрей выстраивает тактику на ходу — этажерка высот, заход с тыла по колоннам, жёсткий контроль за маневрами лётчиков, готовых рвануть в свалку. Но когда командование отдаёт приказ перебазироваться под Мценск, он понимает: отступление закончится там, где кончится земля. Или где кончатся самолёты.