Летчик ночных бомбардировщиков Богданов привык к смерти за три года войны. Шестьсот вылетов, три убитых штурмана, два расстрела из-за особистов — он уходил от всего. Но когда зенитный снаряд загнал его По-2 в странное облако, а под ним оказалась не оккупированная Украина, а дикий лес с кольчужными всадниками, выжить привычкой не получилось. Раненая штурман Лисикова, которую он ещё вчера гнал из экипажа за доносничество, теперь единственный союзник. Местные называют его Богданом и ждут.

Враги — тоже. А прямой дороги домой нет: старик в пещере сказал — сначала исполни предначертанное. Богданов не верит в чудеса, но верит в приказ. И в то, что штурман с пулемётом способна прикрыть спину, пока он разбирается, в какой век его сбросило.