Теодор Кейлор прибыл в Радигор с твёрдым намерением служить империи мечом и магией, но столица встретила его обломками надежд. Вместо армии — Городская стража, вместо протекции — предупреждение держаться подальше от большой политики. Потому что в Энрате зреет мятеж: великие кланы готовятся бросить вызов трону, принцесса-регент идёт по лезвию ножа, а каждый заметный маг рискует стать чужой пешкой или чужой жертвой.

Теодор пытается выжить в этой игре, оставаясь незаметным патрульным в трущобах, но его редкий дар мага-мечника и личная вражда с одним из герцогов-заговорщиков делают тень невозможной. Теперь магистр Тайной стражи видит в нём спрятанный козырь — и втягивает в опасную комбинацию, где ставкой станет не только судьба империи, но и жизни тех немногих, кому Теодор успел дать клятву верности.