Андрей Полынский, Тёмный маг третьего ранга, переведён из Петербурга в тверской Дневной Дозор после скандала с дикой Светлой целительницей. Дядюшка, возглавивший местную Тайную экспедицию под новой личиной, поручает ему дело, от которого зависит равновесие сил в городе: сделать Тёмным скрытого Светлого Иного — пятнадцатилетнего дворового Алёшку, чьи задатки замаскированы могучим заклятьем. Сделать Тёмным из Светлого — почти невозможно.

Сделать так, чтобы мальчишка сохранил верность, войдя в Сумрак на злобе или страхе, — ещё сложнее. Андрей должен приручить чужую душу, не потеряв её, и у него меньше трёх месяцев до Троицы — когда, по словам дядюшки, великие потрясения могут начаться.