Приграничье — жестокий край, где люди ведут постоянную борьбу с Серыми, приходящими с плоскогорья. Здесь не любят приезжих, но за своих не раздумывая рискуют жизнью. Здесь редкий юноша старше пятнадцати лет не владеет клинком. Здесь нет места предательству. Во всяком случае, так принято считать.

Мастер-оружейник Нойшарэ Л'Оттар выросла в Баладдаре, сердце Приграничья, всей душой любит эту суровую землю и впитала её законы с молоком матери. Мужчину, едва не погибшего на пороге её лавки, Нойшарэ видит первый раз в жизни и совсем не желает продолжать знакомство. Вот только... когда пахнет кровью, чужаки остаются там, за стеной; хищные твари с серой шерстью....