Габриэль Мирт, подменыш фаэ и изобретатель, наконец-то нашёл ошибку в расчётах дирижабля — машины, что должна поднять его, Амелию Эконит и горгулью-дворецкого Поупа в небо над Британскими островами. Но полёт в Каледонию обрастает неожиданными пассажирами: журналист Уотерс навязался в экипаж под предлогом защиты репутации Амелии, а механик Ортанс внезапно отказывается лететь. Хуже всего — просьба умирающего главы Парламента Уолша: разыскать в Холмах Каледонии легендарные яблоки Абаллаха, способные вернуть здоровье.

Мирт должен совместить первый в истории полёт на паровом дирижабле с поисками артефакта фаэ, к которым он сам — последний ключ. А между делом удержать Амелию от навязанного жениха и собственное сердце от признаний, что погубят их обоих.