Райден Иказути — джонин без клана, выдранный из АНБУ и волей-неволей втянутый в игру, где чужие амбиции дороже чужих жизней. Он вырастил Наруто втайне от деревни, спас Мию Учиха от полного одиночества после резни клана и привык считать, что сильнейший выбирает сам, кому служить. Но Коноха не прощает тех, кто ставит личные связи выше приказов.

Когда раскрывается предательство в стенах академии, а старые союзники из Анбу начинают присылать вежливые письма с недвусмысленными предложениями вернуться, Райден понимает: его ученики стали рычагом, которым за него возьмутся. И вопрос уже не в том, сумеет ли он защитить их от врагов снаружи, а в том, не превратится ли сама деревня в главную угрозу.