Нориэль — единственный ребёнок среди бессмертных эльфов Леса, где время застыло, а вечность превратилась в пытку скуки. Когда в мирном пространстве разрывает буря и в Лес попадает человеческая девочка Айша, мальчик впервые обретает то, чего не хватало веками: цель. Она учит его игре на флейте, он спасает её от волков, и между ними зарождается дружба, которую Нориэль не в силах удержать. Айша растёт, стареет и умирает — за считанные мгновения по эльфийским меркам — а Нориэль остаётся ребёнком, обречённым наблюдать.

Только когда горе пробуждает в нём дремлющее чудо природы, он понимает: Лес больше не тюрьма, а ловушка, которую нужно покинуть. Старейшина отпускает его с усмешкой, предупреждая, что внешний мир погиб и населён чудовищами. Нориэль уходит навстречу разрушенному миру, не зная, сохранилась ли хоть одна живая душа, которой стоит сыграть его мелодию.