Бывший фамильяр Ноктис скрывается от имперской охоты в пограничном хуторе, запертый в неразрушимых доспехах, что превращают его в монстра при каждом убийстве человека. Казалось, здесь он наконец обретёт забвение — но местный дух-хранитель Симаргл требует человеческую жертву, и ею должна стать Дарина, дочь артефактора, чья непредсказуемая магия опаснее любого демона. Ноктис готов защитить девушку ценой нового проклятия: ритуал, связывающий их жизни и силы.

Однако старый бог не врёт напрасно — каждая правда Симаргла точно дозирована, чтобы вести к его истинной цели. Когда древесные корни вскрывают могилу под поляной, Ноктис понимает: он не спаситель, а инструмент чужого возрождения, и остановить пробуждающегося дракона ему поможет лишь тот, кого он поклялся ненавидеть до гроба.