Январь 1917 года. Министр внутренних дел Александр Протопопов стоит у дверей собственного кабинета, где проходит союзническая конференция, а на руках у него — подсохшая кровь. Западные делегаты приехали не помогать России, а окончательно загнать её в финансовую кабалу: кредиты на обслуживание кредитов, жалкие крохи артиллерии, ультиматумы вместо союзнической солидарности. Николай II, наконец сорвавший розовые очки, выдвигает Антанте требования, от которых бледнеют лорды и французские дипломаты.

Но за дверями переговоров уже штурмуют здание мятежные войска, а в городе зреет заговор генералов, либералов и радикалов. Протопопов даёт приказ: расстрельные группы направляются к центрам оппозиции, промышленные предприятия берутся под контроль, агитаторы — под белы ручки. Он предлагает царю отменить мобилизацию, расформировать измученные части и ударить на Константинополь — или погибнуть в ловушке, которую для империи готовят те, кто ещё вчера клялся в дружбе.