Курт Бакер спустился в Низины не за приключениями, а за местью. Его сестру сломали — украли то, что делало её собой, — и след ведёт в самое дно города, где школьные банды собирают человеческий страх в оранжевые флаконы. Курт умеет читать мысли и лезть в головы, но в Низинах он лишь новичок среди тех, кто давно превратил чужие разумы в инструмент. Он притворяется обычным дерзким подростком, ввязывается в драки, подставляется под удары — всё ради встречи с тем, кто стоит над сборщиками страха.

Когда его запирают в грузовом контейнере, Курт наконец получает шанс: ментальная дуэль с очкастым повелителем, чья память хранит путь к настоящему виновнику. Но в чужом разуме Курт видит картину, которой не ждал: отца, раздавленного собственным сыном. И теперь охотник понимает, что сам стал добычей в игре, правила которой ещё предстоит разгадать.