Раус Люнгенкраут, ироничный наёмник с ядовитой саблей, водит отряд «Соломенных плащей» через гибельный Ил — пограничье, где законы людей не значат ничего. Очередной рейд оборачивается иным: на древнем кладбище он находит след чудовищной магии, уцелевших солдат с амулетом Племени Гнезда и колдунью Кобальтовой ветви. Но настоящий удар — спящая женщина в эпицентре разрушений.

Та, что исчезла восемь лет назад и теперь объявлена опаснейшим колдуном Перламутровой ветви. Её сила способна выжигать участки Ила до лунного кратера, за ней охотятся убийцы под зелёными мундирами, а солнцесвет пуст. И прежде чем загадка разрешится, Раус должен сделать то, чего покойный брат не успел, — вернуть её домой живой.