Келеэль — архимаг, некромант и самый могущественный чародей эльфийского Западного леса — внезапно оказывается в кольце боевых магов, обвинённый в убийстве невесты князя. Защитные чары дворца опознали в убийце его, хотя он знает: это ловушка, расставленная кем-то из его же сородичей. Древние тени предков подтверждают его невиновность, но не называют настоящего убийцы. Князь, потерявший любимую и нерождённого наследника, жаждет мести — и доверяет учителю лишь расследование, а не вердикт.

Келеэль нанимает шпионов, готовит демонов к возможной войне и понимает: заговор направлен не только против него, но и против правящего рода. Пока он распутывает клубок интриг, в далёкой пустыне его необычный эксперимент — воскрешённые из чужого мира молодые эльфы, пытающиеся вырастить новую ветвь народа — сам становится мишенью. Кто-то очень могущественный и очень осторожный хочет уничтожить всё, что связано с пятитысячелетним магом, и у этого врага осталось немало ходов в запасе.