Салем Сэберхэген — великий волшебник в теле чёрного кота, сбежавший от ведьм в другой мир. Там он привязался к одиннадцатилетнему Гарри Поттеру, мальчику, который ещё вчера жил в чулане и не подозревал о своей магии. Кот обещает сделать из него настоящего мага, лишь бы тот его накормил и расколдовал.

Но британский мир волшебства оказывается куда опаснее, чем казалось: за Гарри охотится безумный Тёмный Лорд, а могущественный старик Дамблдор видит в мальчике расходный материал для чужой победы. Салем придётся научить своего ученика древним чарам, которых здесь не знают, — иначе Гарри погибнет, не успев стать тем волшебником, который способен разрушить чужое проклятье.