Морен — Скиталец, тот, кого боятся и люди, и проклятые. Три столетия он бродит по Радее, убивая чудовищ, в которых обращаются обычные люди, поддавшиеся пороку. Его кровь черна, лицо скрыто за маской, а о прошлом он не говорит никому. В Последнем лесу дети уходят к Бабушке Яге — или сами, или родители отправляют, веря сказкам о дарах.

Морен не верит в богов, но верит, что за легендой скрывается проклятый. Он приезжает в Закутьи, где староста лжёт, мать пропавшей девочки молится, а в лесу на ветках растут блины. Чем глубже Морен вглядывается в тьму чащи, тем отчётливее понимает: здесь проклятие не в звере, а в том, во что верят люди. И эта вера дорого им обойдётся.