Боярин Сергей Перебейнос и трое его товарищей — бывшие английские бароны, ныне элита русского спецназа — возвращаются во вторую жизнь с миссией: вытянуть Русь из технологического и политического тупика. Царь Фёдор, их воспитанник, уже укрепил вертикаль власти и помирил церковь, но настоящее испытание — впереди. Команда отправляется в Рим к Папе за древними книгами, чтобы разрешить спор о вере по первоисточникам.

По пути — турецкий султан, венецианские интриги, шторм и ночной десант в султанский дворец. Фёдор, скрывающийся под личиной охранника, впервые ведёт переговоры как равный с европейскими монархами — и впервые влюбляется в пленённую принцессу, чей брак может перевернуть баланс сил на южных границах. Но султан не прощает оскорблений, а время, отпущенное четырём боярам, стремительно сокращается.