Шогол-Ву — пороченый сын детей тропы, чуждый своему племени, потому что помнит матерь и кормит старого пса, вместо того чтобы убить. Когда пёс умирает, он решает сбежать через Древолес — запретную границу, где встречает людского пленника Ната, торопящегося к врагу племени, Свартину. Между ними завязывается натянутый союз: проводник и пассажир, оба скрывающие, зачем им дорога к Оскаленному миру.

Но за Шоголом-Ву гонится Ашша-Ри, охотница, которую он спас от смерти и которая ненавидит его за это спасение. А по дорогам ходят мертвецы — и никто не знает, означает ли это, что боги отвернулись, или что-то хуже: что сами боги изменились. Шогол-Ву выбирает между клятвой чужаку и тропой, ведущей прочь от всего, что он знал, но каждый его шаг тащит его назад — к тому, от чего он бежал.