Уилл приходит в себя у тлеющего костра, привязанный к стволу дерева. Руки не слушаются, в ключице ноют остатки стрелы, а перед ним на корточках сидит эльфийка, которую он минуту назад пытался зарубить. Она подбрасывает ветки в огонь и предлагает пожаренные грибы, а он отказывается есть из рук врага. Между ними лежит поле битвы, где оба потеряли всё, и теперь один из них — пленник, а другой — проводник в страну, которую он ненавидит.

Уилл — солдат из простолюдинов, вышедший из войны с пустотой вместо отца и яростью, которой негде деться. Он умеет держать меч, но не умеет молчать, когда молчание — единственный способ выжить. Его противница, Альвия, владеет кинжалами и магией, которая просыпается только в моменты, когда страх парализует разум. Она тащит его в плену по торговой дороге, хотя сама не знает, что делать с живым врагом, который кричит проклятия и отказывается умирать красиво....