Обычный парень погибает от случайной молнии и просыпается младенцем в теле злодея из мрачного мира боевых магов. В его груди бьётся чёрное сердце — дар древнего демона, который местные старейшины готовы прибить ради безопасности. Спасает лишь обещание, данное таинственной кормилице, укравшей его из логова врагов. Теперь Ан Хаян воспитывается в секте Облачного Меча, где учитель ненавидит его, сверстники боятся, а старейшины видят в нём будущую угрозу.

Но у мальчика есть секретное оружие: способность выходить из тела и наблюдать мир со стороны, скрывая истинную силу чёрного сердца за ложной послушностью. Он научится читать, драться и выживать среди врагов, пока однажды не поймёт — демоническая энергия внутри него жаждет не разрушения, а чего-то совсем другого. И выбор, кем стать, остаётся только за ним.