Надежда приехала в приморский Аулар отдохнуть и почитать лекции. Вместо этого спасла от расправы молчаливого мальчика, которого местные пацаны забивали камнями. Оказалось — волчонок. Миккель, сын убитого вожака, бежит от нового альфы, который по законам стаи должен уничтожить наследника.

Надя, потерявшая когда-то собственного сына, не может бросить чужого — даже если ради этого придётся огрести по башке варгара вазой, прятаться от полиции и договариваться с вампирами. Итан, новый вожак, не привык, чтобы ему отказывали. Особенно ведьмы, которая трижды оставила его без сознания и увезла то, что по праву принадлежит ему. Теперь он охотится на обоих — и неясно, что страшнее: его клыки или то, как Надя реагирует на его запах.