Королева требует, чтобы принцесса Битси выбрала жениха сегодня вечером. Советник привез портреты, мама приготовила список, а отец пригласил настоящего претендента — толстого, потного принца Венцесслонта, который дарит ей ботанический атлас и обещает, что она ему принадлежит. Битси ускользает от ужина, крадется через подземелья замка и открывает маленькую дверь в самом низе башни. В комнате с лунным светом стоит табуретка и веретено. Она касается иглы.

Принцесса падает не на пол, а сквозь время — в чужой мир. Там людей продают в клетках, а красота — власть. Её покупает мастер Горк, жадный и гладколицый, но Битси поджигает бархатные занавески его кареты и бежит через лес. Река уносит её от собак, ветка удерживает её от стремнины, и она стучится в окно незнакомого дома. Внутри старик с внучкой прячут трёх измождённых существ от преследований. Девочка даёт ей сухую рубашку и чай. По ночам в этом мире снятся чёрные птицы, которые сливаются в женщину с волосами цвета вороньего крыла....