Тимала приехала в Элгрею, чтобы наконец-то жить спокойно: никакого ковена, никаких навязчивых ухажёров, никаких приключений. Но в первую же ночь над городом разливается странное сияние, магия вокруг бурлит, словно кипяток, а местная газета списывает всё на шалости фей. Ведьма не верит ни слову — и оказывается права. На следующее утро к ней на порог является Итан, помощник главного следователя и внебрачный сын мэра.

Он уничтожил фотографию, где она на метле рассекает ночное небо, и теперь требует расплаты: помочь найти его сестру Виньяру, которая куда-то исчезла после загадочной записки. Тимала понимает, что мэр города проводит опасные эксперименты, а молчание может стоить кому-то жизни. Теперь ей придётся выбирать — спрятаться в тихой гавани или ввязаться в расследование, от которого зависит судьба целого города.