Филисити Стоун открыла портальный зал, чтобы не зависеть от имперской системы перемещений. Дела шли неважно, пока к ней не пришёл старый кот Самсон — оборотень без крыши над головой, готовый работать по ночам. Вскоре через её портал прошёл мужчина с мёртвым артефактом на шее, и сигнализация взвыла: империя запрещает перемещать чёрных драконов. Филисити не знала, кого обслуживает, но закон не прощает.

Теперь ей грозит штраф, который разорит бизнес, а проверяющий — тот самый боевик Нейтон, который в академии дал ей обидное прозвище и теперь женится на дочери министра транспорта. Когда труп дракона внезапно возвращается обратным порталом, Филисити понимает: Самсон скрывал, чей он питомец, а мёртвый кулон хранил тайну, за которую кто-то уже убил. Она должна разобраться, прежде чем следующей станет она сама — или её зал закроют навсегда.