Сальваторе возвращается домой с проваленной сделкой, и отец встречает его кулаками, а не словами. В доме Лорианов честь дороже крови, а второй сын всегда останется в тени погибшего брата-героя. Разбитый и изгнанный, Сальваторе находит убежище у Лазаруса — единственного, кто видит в нём человека, а не позор семейного имени. Но война с Народами моря пожирает всё: золото обещают за добровольцев, а лорд Лориан публично обрекает сына на презрение.

Сальваторе клянётся вырвать победу из рук врага и вернуть отцу голову поверженного — или погибнуть, доказывая, что он не ничто. Лазарус, готовый ради золота спасти мать и любимую, встаёт рядом. Двое сломленных мальчишек берут в руки оружие, не подозревая, что тьма уже давно наблюдает за ними — и ждёт, когда их клятва братства превратится в пепел.