Андровил, возрожденный в теле земного князя, прибыл в столицу Кинда под видом мага-странника, чтобы вернуть себе империю. Но король Гондонгвиларг, узнавший о земных товарах и золоте новых вассалов, решил присвоить графство своего бывшего подчинённого — и теперь готовится лишить Андровила опоры в Мезинаре. Архимаг Виндраг, побеждённый в магической дуэли, предупреждает: герцог Шнорграм, чьи владения отнял король, собирает наёмников для рокоша.

Андровил вынужден играть на опережение — спровоцировать столкновение соперников, не выдав себя, и превратить чужую войну в трамплин для возвращения трона. Враги думают, что маневрируют им. Они ещё не знают, кто на самом деле ведёт эту партию.