Эфира, орк-шаманка из племени Говорящей горы, теряет отца в нападении на родное селение. Вождь орды Цебир, некогда близкий ей друг, отказывает в праве на традиционное странствие — Тераʼкур — и предлагает вместо этого место хранителя законов рядом с собой. В порыве горя и обиды она бросает меч к его ногам, отрекаясь от клана.

Теперь изгнанница без племени бредёт через болота Каймаль к драконам в поисках новой дороги, но случайная встреча с человеческой магичкой Амидерой, спасшей её из трясины магической верёвкой, связывает их неразрывной арканной путью. Две чужакки — одна не желающая возвращаться к прошлому, другая тайно ищущая смерти — вынуждены идти вместе к драконьему поселению, где ни орки, ни люди не бывали добро пожаловать.