Тринадцатилетний Рэзор с детства помнит прошлую жизнь в ином мире, а потому местный Свет, которым он исцеляет раны, считает просто удобной магией. Стать жрецом и навек забыть о женщинах — нет уж, увольте. Когда в баронстве появляется друид Корнегур, играючи раскидавший отряд воинов, парень видит свой шанс. Без спросу, на рассвете, он уходит на болото проситься в ученики.

Друид не отказывает, но ставит условие: Рэзор должен найти себе зверя-побратима. Не сказав больше ни слова, маг швыряет его за сотни миль в незнакомые горы. Теперь у парня одна ночь, чтобы отыскать дикого хищника, который согласится делить с ним жизнь, — иначе путь к магии природы закроется навсегда.