Человек, ставший репликатором, оказывается в теле Третьего — человекоподобной машины из вселенной «Звёздных Врат». Память человека и база данных репликатора сплетаются в одну личность, но ни одна из них не объясняет, как он попал на станцию «Вавилон-5» за десять лет до начала войн и предательств, которые он смутно помнит по сериалу.

Станция — последняя надежда галактики на мир, а он — инопланетянин в трущобах, чьё тело поглощает металл и копирует любую технологию. Чтобы не стать очередной станцией-призраком в списке провалов проекта «Вавилон», ему нужно выбрать: прятаться среди отбросов общества или выйти к Совету в облике посла древней расы и сыграть в игру, правила которой ещё не написаны.