Цыганская сага прошлого её мамы коснулась Наташи и отозвалась у неё в сердце манящим ожиданием, вызванным появлением в их гостинице гостей из маминого табора. Наташа слышит приглашение цыган не только знавших маму, но и друживших с ней и любивших её когда-то. Она сердцем чувствует этот зов, понимая, что должна побывать на родине мамы. Она делится своим желанием с любимым, вызвав у него страшную тревогу её потери.

Он уговаривает её забыть этих цыган. Тем боле начальство посылает их во главе делегации с работы по обмену опытом в передовое коммунальное хозяйство минчермета. Но долгожданная возможность побыть друг с другом на едине и свободно любить друг друга не опасаясь огласки в течении нескольких дней превращается в трагический повод их предстоящей в последней пятой части многолетней разлуки