Полукровка Рей не ждал милости от судьбы — он с детства знал, что его убогая хижина, демонические рожки и позорное клеймо безродного не оставляют иного пути, кроме как стать лучшим. Когда-то его проиграли в карты легендарному Странствующему Алхимику, и годы изнурительных тренировок превратили парня в оружие, знающее о стихиях то, что и не снилось благородным выпускникам академий. Теперь на вступительном испытании он намеренно унижает преподавателя и ввязывается в смертельную дуэль, чтобы занять его место.

Рей получает не только лицензию мастера, но и кафедру. Его наплевательский стиль и едкая прямота мгновенно настраивают против него весь класс аристократов, однако за внешней грубостью скрывается хитроумный план. Циничному простолюдину плевать на предрассудки — он будет прокладывать дорогу к вершине, превращая науку и безжалостный шантаж в свои главные союзники.