Герман потребовал, чтобы Рита и Макс завтра вышли на работу в особняк на первом этаже, хотя они ещё не успели обустроить служебную квартиру. Рита согласилась, потому что он пообещал ей кое-что взамен — разговор с Совой о мальчике Дане, который бьётся в скорлупе оборотня и рискует погибнуть. Она привезла с собой не только просьбу о помощи, но и дело о пропавшей Кате, медсестре, которая исчезла после ссоры с парнем и умерла в поезде при странных обстоятельствах. Герман выдал им досье, и Рита удивилась, сколько материалов удалось собрать по давним делам, хотя ни один из следователей не сходил в город бессмертных.

Макс хотел начать именно с этого города, но Рита заметила подозрительное упущение — никто туда не ездил, хотя все знали о его существовании. Герман подтвердил её догадку: туда сложно попасть, опасно находиться и бесполезно ждать помощи, потому что бессмертным всё равно, кто умирает и когда. Рита решила копать глубже среди живых свидетелей, хотя их память уже проверяли и ничего не нашли. Сова, оборотень-птица, согласился поговорить с Даней в скорлупе, но предупредил, что учить летать его никто из людей не сможет — только своя стая, а стаи не прощают одиночек и не отпускают обратно....