Гизельхер Шлиц, хершер Вольного протектората, правит разноплеменным государством из бывшей гномьей крепости Штайнхох. Крысолюды, люди, гоблины и прочие нежеланные в соседних королевствах — все нашли здесь пристанище под его клыкастым знаменем. Но молодому государству угрожает вымирание: торговля гибнет от пиратов, земли не кормят, а армия крысолюдов, выросших в безопасности, трусит перед первым врагом. Шлиц объявляет войну морским разбойникам и лесным эльфам — тем, кто блокирует единственные пути к выживанию.

В то же время он посылает отряд за яйцами виверн, рискуя сотнями жизней ради оружия, способного удержать независимость. Между дипломатией с людскими княжествами, что ненавидят его подданных, и жестокой необходимостью кормить растущую армию, Шлиц строит крепость, способную выстоять против всех соседей сразу. Потому что единственная альтернатива войне — медленная гибель от голода и забвения.