Федор Юсупов-Кошкин мёртв для России. Под чужим именем он скрывается в Гамбурге — токарь на заводе, остарбайтер без права голоса. Но в голове у него живёт Друг: разум из XXI века, помнящий, как коммунизм сгубил империю, и теперь решивший подарить эту чуму врагу. Германская империя кровоточит во французской войне, рабочие бастуют, полиция стреляет в толпу.

Федор нашёл ключ к революции — деньги, имя, подход к лидерам левых. Только бывший пилот люфтваффе узнал в «Клаусе Вольфе» русского мага и готовит проверку пулей. А из Петрограда за деньгами мёртвого князя гонится полковник Игнатьев. Федор должен успеть: поднять восстание, не выдать себя, не погибнуть от чужой пули — и не дать Другу превратить революцию в новую катастрофу.