Люсия решает остаться на балу. Она отказывается уйти под давлением старшей сестры Агнес, выравнивает спину и заявляет, что проигрывать достойно — тоже умение. В зале замолкает музыка, и на пороге появляется незнакомка неземной красоты с медными волосами. Это баронесса Ноэль, которую все помнят долговязой и невзрачной, а теперь она сияет, словно второе солнце. Люсия узнаёт задумку Вержаны — превратить отвергнутых девушек в ослепительных красавиц и переманить их в свою свиту. Но Вержана заперта в башне, и как это возможно — непонятно.

Люсия — четвёртая принцесса, дочь изменницы, привыкшая жить в тени. Она молчала годами, пока старшие сестры устраивали травлю, а теперь пытается собрать свиту и доказать, что способна на большее, чем терпеть. За спиной у неё — смятый клочок бумаги, последняя надежда, и младшая сестра Вержана, которая из башни каким-то образом управляет чудесами. Люсия не умеет волшбой, но учится на ходу, зажимая слёзы и выдавая снисходительную улыбку вместо крика....