Илья — спортсмен, привыкший выполнять приказы без лишних вопросов. Но охрана принца-лягушки Геннадия, превращённого в земноводное за собственную надменность, ставит его в тупик. Генчик ленится, врёт, пытается сбежать — и при этом требует почтения, которого не заслуживает. Между ними нет ни доверия, ни уважения, только взаимное раздражение и болотная грязь.

Однако именно эта несуразная парочка обнаруживает в трясине зачарованную шкатулку — находку, способную изменить судьбу гостиницы, где скрываются существа из иных миров. Соколовский, хозяин этих странных владений, уже задумал, как использовать находку. А Геннадий, между жалобами и попытками обмануть охранника, начинает подозревать: лягушачий облик — не случайное проклятие, а часть чьего-то плана, в котором он — лишь пешка. Илья пока не догадывается, что его простодушная честность — единственное, что удерживает обоих от гибели в болоте, где каждый тайник хранит смертельную ловушку.