Дайн уже двести лет скован ошейником Людмилы, и голод превратился в постоянную боль. Пожиратель душ, лишённый права выбирать жертв, он выполняет приказы тёмной ведьмы, высасывая жизни, которые ей не нужны. Но вечер, когда Людмила наконец отпускает его за душой могущественного ведьмака, оборачивается катастрофой. Джаспер Прескотт оказывается слишком сладок, слишком жив, и Дайн, впервые за столетия, колеблется. А потом на лестничной площадке появляется она — обычная смертная с радужной аурой, чей голос режет воздух как священный огонь и заставляет рейфа отпустить добычу.

Берди Роудс приехала на остров Берр отчаяния: летняя стипендия сгорела, жильё исчезло, счёт в банке смеётся над ней. Подруга вытащила её в чайную лавку Прескотта, и теперь она стоит перед мужчиной, которого вчера видела в бреду — хотя сама не понимает, что видела. Джаспер — ведьмак, хранитель древнего ковена, и его остров пропитан магией, которую туристы принимают за колорит. Но защитные чары Берр впервые за века дали трещину, и кто-то извне направил против него смерть в человеческом обличье....