В диком лесу, куда не ступала нога человека, отшельник Ариг скрывается от мира, который истребил его род. Он — последний оборотень, выживший в войне с кланом теней, и рана под печенью давно должна была его убить. Но лес хранит место силы: священную поляну, где умирающие оборотни возрождаются, а звери обретают человеческий облик. Однажды к его костру приходит жёлтая лиса, и Ариг, не подозревая, подкармливает будущую сестру по крови.

Поляна превращает её в девушку, последнюю надежду клана. Теперь двое изгнанников должны вырастить нового воина, пока клан теней не уничтожил и след их существования. Ариг знает: место силы зовёт лишь умирающих, а значит, обучить девушку ему придётся быстрее, чем собственная смерть успеет его настигнуть.