Сэт уже не новичок в этом мире — он умеет призывать демона Куджи, управлять дымом и отлично понимает, что главное правило выживания здесь: не убивай днём. Но война между дневным и ночным лицом Мира наступает неизбежно, а Сэту срочно нужно стать сильнее, пока лорд Вилиш не выдёргивает его на передовую. Путь к спасению лежит через руины древнего города, где спрятаны технологии ушедшей цивилизации — оружие, способное изменить баланс сил. Только город охраняет нечто древнее и могучее, а местные обитатели, тануки-оборотни, готовы убить любого чужака.

Сэт договаривается с ними о проводнике, но вместо карты получает предложение, от которого отказаться опасно для жизни — и для сердца. Утром древний енот-строитель поведёт его к тайнику, где хранится настоящее сокровище. Если Сэт выживет до рассвета.