Николь Джанси — полукровка: наполовину человек, наполовину дочь Верховного инкуба. Девятнадцать лет она прятала демоническую сущность за амулетами матери-ведьмы, пока в её аптеку не ворвалась Джастина Стрегонэ. Влиятельная светская дама знает тайну Николь и ставит ультиматум: стать любовницей её наркозависимого сына Дианджело или оказаться в психиатрической лечебнице до скончания веков. Мотив у Джастины отчаянный: заменить смертельные привычки сына единственной зависимостью посильнее — чарами суккуба.

Николь отказывается, но угроза закрыть лавку перерастает в нечто страшнее. Чтобы не убить наследника при первой же близости, девушка вынуждена инициировать свои силы на незнакомце. Пробуждение оборачивается катастрофой: голод суккуба неуправляем, а человеческая жизнь — хрупка. Теперь, обречённая на вечное положение между мирами, Николь должна войти в дом Стрегонэ — и либо подчиниться роли орудия чужой воли, либо научиться правилам игры, в которой проигрывают все.