Тельма Дварге — чтец первого уровня, способная извлекать остаточные воспоминания из предметов. Десять лет назад она нашла мёртвой мать, а виновного так и не наказали. Теперь она вернулась в Нью-Арк не ради справедливости, а ради мести — и выбрала для этого самый неподходящий инструмент: участок полиции, где служит Мэйнфорд, тот самый малефик, который стоял у двери в ту роковую ночь.

Между ними — дождливый город, который помнит каждую каплю пролитой крови, и старая ведьма Вельма, чей внук убит ритуально, с отсечённой головой. Тельма читает чужие смерти, Мэйнфорд пытается удержать хрупкое перемирие криминальных кланов, но оба знают: кто-то разыгрывает партию, где фигуры — живые люди, а ставка — сам город. И Тельма готова стать той фигурой, которую никто не ожидал.