Январь 1928-го. Попаданец в теле Менжинского удерживает власть над чекистами и партией, пока Сталин лежит раненый, а Лев Троцкий бежал из ссылки и поднял мятеж. Троцкий захватил Нижний Новгород, провозгласил себя наследником Ленина и открыл охоту на чекистов по всему Поволжью.

Чтобы не дать стране скатиться в новую гражданскую войну, Менжинский создаёт над всеми ведомствами ЧКГБ, берёт под контроль армию и готовит ответный удар. Но Троцкий уже не тот теоретик из прошлой жизни — он озверел, терять ему нечего, и каждый его следующий ход всё менее предсказуем. Менжинский воюет на два фронта: с внешним врагом, который лучше него знает революционную подпольную игру, и с собственными воспоминаниями о том, как всё закончилось в той истории, которой здесь быть не должно.