Александра, королева Ливонии и будущая великая княгиня Московская, ведёт армию через земли Великого Княжества Литовского. Город за городом падают перед её артиллерией и ландскнехтами — Браславль взят штурмом, Вилкомир сдался без боя. Но каждая победа требует пороха и ядер, а обоз с боеприпасами опаздывает.

На берегу Вилии армия останавливается: впереди Ковно с мощными бастионами, а севернее Митава, куда уже двинулись наёмники Анны Радзивилл. Александра должна выбрать — рискнуть остаться без артиллерии ради нового города, или повернуть назад, чтобы спасти собственную столицу от осады. Её палатины и сержант-дамы готовы идти за ней до конца, но решение, как всегда, остаётся за ней одной.