Великий князь Сергей Александрович возвращается в Россию униженным и обиженным — племянник отстранил его от власти, заграница не приняла. Но отставка оказывается ловушкой: за спиной молодого царя стоят те, кто убил его деда и отца, кто спровоцировал войну ради чужих денег и чужих тронов. В Париже капитан Балк, офицер русской разведки из будущего, вырывает из рук умирающего посла исповедь — имена, даты, механизм заговора.

Теперь он мчится через Берлин в Петербург, чтобы предупредить: Европа спит, а пушки уже нарезаны. Старики в погонах готовят мировую бойню как деловую сделку, и каждый день промедления стоит миллионов жизней. Один человек знает правду — и должен убедить царя, что мир спасёт не флот, а отказ играть по чужим правилам.